"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 001Р-01R общим номинальным объёмом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены по открытой подписке.
Выпуск включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
6 апреля компания сообщила о закрытии книги заявок на биржевых облигации этой серии.
Срок погашения ценных бумаг составляет пять лет, купонный период – шесть месяцев. Спрос на облигации со стороны основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке 8,7% годовых, отмечала "Газпром нефть".
Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB и Промсвязьбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB.
"Первое рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в 2017 году было отмечено традиционно высоким интересом инвестиционного сообщества. Нам удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведённых российскими корпоративными заёмщиками с конца 2013 года", – отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
Доступен для чтения новый номер журнала "Нефть России" в полном объёме.
Ситуацию в российской нефтяной отрасли можно назвать весьма неопределённой. С одной стороны, она в последние годы демонстрирует рекорды по объёмам добычи. Наконец-то удалось обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Низкие цены на углеводороды оказали серьёзное воздействие на реализацию морских нефтегазодобывающих проектов. Падение котировок стало причиной жёсткого курса добывающих компаний на сокращение издержек, что негативно повлияло на нефтесервисных игроков, а также производителей промыслового оборудования. Однако с начала 2017 года этот бизнес быстро восстанавливается. Одобрена реализация нескольких крупных проектов. В период 2018-2021 годов прогнозируется пуск в эксплуатацию целой обоймы новых мощностей по добыче нефти и газа на морских акваториях.
|